Planeamento Financeiro que Funciona

Transforme a sua situação financeira com consultoria profissional

Descubra como mais de 1313 clientes já melhoraram as suas finanças através do nosso serviço de subscrição mensal. Com 8 anos de experiência, oferecemos análise personalizada e estratégias práticas para o seu crescimento financeiro. Imagine ter clareza total sobre o seu futuro financeiro — isso é o que oferecemos por apenas 250€ mensais.

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Todos os investimentos envolvem risco e podem resultar em perdas. Consulte sempre um profissional qualificado antes de tomar decisões financeiras.

Consultor financeiro profissional a trabalhar com gráficos e análises financeiras

Como Transformamos as Suas Finanças

Dashboard financeiro mostrando análise de receitas e despesas mensais

Análise Completa das Suas Finanças

Começamos com uma revisão detalhada da sua situação atual, identificando oportunidades de melhoria e áreas de otimização que pode nem ter considerado.

Gráfico de planeamento financeiro personalizado com metas e objetivos

Estratégias Personalizadas

Desenvolvemos um plano único para si, baseado nos seus objetivos específicos e tolerância ao risco. Nada de soluções genéricas — tudo adaptado à sua realidade.

Consulta online entre cliente e consultor financeiro através de videochamada

Acompanhamento Mensal Direto

Reuniões regulares para ajustar estratégias, esclarecer dúvidas e garantir que está sempre no caminho certo para alcançar os seus objetivos financeiros.

Relatório financeiro detalhado com recomendações e próximos passos

Relatórios Detalhados

Receba análises mensais claras sobre o seu progresso, com recomendações práticas e ajustamentos necessários para maximizar os seus resultados.

Ferramentas digitais de planeamento financeiro em tablet e smartphone

Ferramentas Profissionais

Acesso a software especializado e ferramentas de análise que normalmente só estão disponíveis para profissionais do setor financeiro.

Cliente satisfeito a rever os seus objetivos financeiros alcançados

Resultados Mensuráveis

Acompanhe o seu progresso com métricas claras e veja como as pequenas mudanças podem gerar grandes resultados ao longo do tempo.

Investimento Simples, Resultados Claros

Transparência total — sem custos ocultos ou surpresas

Plano de Subscrição Mensal

Acesso completo aos nossos serviços de planeamento financeiro profissional, incluindo consultoria personalizada e acompanhamento contínuo.

Consultoria financeira personalizada mensal
Análise detalhada da sua situação financeira
Relatórios mensais com recomendações práticas

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O Seu Caminho para o Sucesso Financeiro

Análise Inicial Completa

Começamos com uma avaliação profunda da sua situação financeira atual, identificando pontos fortes, áreas de melhoria e oportunidades que talvez não tenha considerado antes.

Estratégia Personalizada

Com base na análise inicial, desenvolvemos um plano financeiro sob medida para si, alinhado com os seus objetivos específicos e tolerância ao risco.

Implementação Guiada

Orientamos cada passo da implementação do seu plano, fornecendo suporte contínuo e esclarecendo todas as dúvidas que possam surgir no processo.

Acompanhamento e Otimização

Monitorizamos regularmente o seu progresso, ajustando estratégias conforme necessário e garantindo que está sempre no caminho certo para alcançar os seus objetivos.

Reconhecimento da Nossa Excelência

Melhor Consultoria Financeira Digital

2024

Reconhecido pela inovação em serviços de planeamento financeiro online em Portugal

Excelência em Atendimento ao Cliente

2023

Premiado pela qualidade do acompanhamento personalizado e satisfação dos clientes

Top 10 Fintechs Portuguesas

2023

Listado entre as empresas de tecnologia financeira mais promissoras de Portugal

Certificação de Qualidade ISO 9001

2022

Certificado pela qualidade dos processos e serviços prestados aos clientes

Prémio Inovação em Serviços Financeiros

2022

Reconhecido pela abordagem inovadora ao planeamento financeiro pessoal

Melhor Plataforma de Consultoria

2021

Eleito pela facilidade de uso e eficácia das soluções oferecidas

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Ferramentas que Utilizamos

Excel Avançado

Power BI

Quicken

Mint

Personal Capital

YNAB

Dicas Práticas para as Suas Finanças

Comece pelo Básico

Antes de pensar em estratégias complexas, certifique-se de que tem um fundo de emergência equivalente a 3-6 meses das suas despesas. Este é o fundamento de qualquer planeamento financeiro sólido.

Acompanhe os Seus Gastos

Não consegue melhorar o que não mede. Dedique 10 minutos por semana a registar as suas despesas — ficará surpreendido com os padrões que descobrir.

Automatize as Suas Poupanças

Configure transferências automáticas para as suas poupanças logo após receber o salário. Desta forma, poupa primeiro e gasta depois, não o contrário.

Reveja Regularmente

As suas necessidades financeiras mudam ao longo do tempo. Reveja e ajuste o seu plano pelo menos duas vezes por ano para garantir que continua alinhado com os seus objetivos.